Écosystème Partenaires

Conformité & Outils Partenaires

PortefeuilleAssurance.fr ne se limite pas à la transaction. Nous accompagnons chaque cabinet dans sa digitalisation, sa mise en conformité réglementaire et sa croissance — avec les meilleurs outils du marché, négociés pour vous.

✅ Conformité Loi Naegelen ✅ Téléphonie cloud certifiée ✅ Banque professionnelle ✅ Génération de leads ✅ Sécurité RGPD
🏛️ VotrAsso 📞 Ringover / FR77 🏦 Qonto 🎯 Leads & Pub 🤝 Assurdeal 🔐 Dashlane
🏛️ Étape obligatoire

VotrAsso — L'association qui sécurise votre ORIAS

Avant toute transaction ou transformation de votre cabinet, votre inscription à une association d'autorégulation agréée est une obligation légale pour conserver votre ORIAS. VotrAsso est la référence du secteur pour les courtiers indépendants.

Exigence réglementaire — Obligation pour tout courtier souhaitant maintenir ou obtenir son immatriculation ORIAS.
Contrôle continu — Accompagnement dans la conformité DDA, formation continue, vérification des pratiques commerciales.
Protection juridique — En cas de contrôle ACPR, l'appartenance à VotrAsso est un gage sérieux de bonne conduite professionnelle.
Indispensable à la cession — Tout acquéreur sérieux vérifiera votre statut associatif avant signature.
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📞 Pilier conformité télécom

Ringover via FR77 — Téléphonie & Conformité

Partenaire Intégrateur Certifié Expert Ringover

En tant que Partenaire Intégrateur Certifié Expert Ringover, FR77 est votre interlocuteur unique pour déployer une solution téléphonique 100% conforme à la réglementation du démarchage en assurance — avec un tarif distributeur exclusif non disponible en direct.

⚖️

Loi Naegelen & Démarchage

Gestion automatique des listes d'exclusion et respect strict du délai de 60 jours après un refus. Réduction significative du risque de rappel non conforme.

🔢

Contrôle des tentatives

Paramétrage d'une règle limitant à 3 tentatives de contact maximum par prospect. Avec un développement dédié, le système pourrait bloquer automatiquement tout appel supplémentaire au-delà de ce seuil.

📋

Gestion des réclamations

Création automatique d'un fichier de réclamation avec suivi horodaté, actions correctives et clôture traçable. Preuve opposable en cas de contrôle.

🎙️

Audit du discours commercial

Enregistrement et analyse de la conformité des appels entrants et sortants. Détectez les dérives, formez vos équipes, protégez votre cabinet.

🏗️

Architecture complète

SVI intelligent, gestion des collaborateurs mobiles, intégration CRM et logiciels métier (HubSpot, Salesforce, Pipedrive…). Déploiement en moins de 7 jours.

💰

Tarif distributeur exclusif

En passant par PortefeuilleAssurance.fr / FR77, vous accédez à une remise distributeur non disponible en souscription directe. Un avantage concret dès le 1er mois.

50+
Intégrations CRM
99.9%
Disponibilité
100%
Cloud français
<7j
Déploiement
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Audit de Conformité Télécom offert

Réservez un créneau avec Frédéric RIMBERT, Partenaire Intégrateur Certifié Expert Ringover. En 30 minutes, identifiez vos risques réglementaires et obtenez un devis au tarif distributeur.

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Gratuit · Sans engagement · Tarif distributeur garanti

🏦
Qonto
Banque pro pour cabinets de courtage
IBAN professionnel dédié
Suivi des commissions
Export comptable auto
Cartes physiques & virtuelles
🏦 Banque & Gestion financière

Qonto — La banque conçue pour les indépendants

Les flux financiers d'un cabinet de courtage sont complexes : commissions récurrentes de multiples compagnies, remboursements, refacturation. Qonto simplifie radicalement la gestion bancaire et comptable.

Traçabilité des commissions — Associez chaque virement compagnie à sa nature, générez vos exports comptables en un clic.
Multi-utilisateurs — Donnez accès à votre comptable, gérez les dépenses de vos commerciaux avec des cartes dédiées.
Intégration comptable — Connecté à Pennylane, Sage, QuickBooks. Fin des saisies manuelles.
Ouverture en 10 minutes — 100% en ligne, sans rendez-vous en agence, sans conditions de dépôt minimum.
🏦 Ouvrir mon compte Qonto →
🎯 Acquisition clients

Boostez votre acquisition client

Que vous sortiez d'une cession ou que vous développiez votre activité, vous avez besoin de nouveaux clients rapidement. Voici les solutions que nous recommandons et négocions pour vous.

🎯
Leads Assurance
Leads qualifiés en assurance

Notre partenaire spécialisé en génération de leads assurance. Prospects qualifiés en santé, prévoyance, emprunteur, auto — avec un ciblage géographique précis. Idéal pour relancer un cabinet post-acquisition.

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sur l'achat de vos leads assurance
LEADREMISE
Code à renseigner lors de votre inscription
Weedo Perf Accéder à l'achat de fichiers remisés →

Un conseiller vous rappelle sous 24h

📡
Publicité multicanal
Digitale · Radio locale · Télévision

Pour une visibilité immédiate et locale, notre partenaire régie vous propose des solutions adaptées à votre budget et votre zone de chalandise — du digital au média traditionnel.

💻
Publicité digitale
Google Ads, Meta, display — ciblage géographique et démographique précis.
📻
Radio locale
Notoriété locale rapide, audience qualifiée 35-65 ans, idéal pour le courtage de proximité.
📺
Télévision régionale
Impact maximum pour les structures souhaitant s'imposer sur leur territoire.

Devis gratuit · Réponse sous 24h

Assurdeal
Plateforme transactionnelle

Sécurisez votre transaction
de bout en bout.

Assurdeal est la plateforme partenaire dédiée à la cession et l'acquisition de portefeuilles d'assurance. Elle permet aux acheteurs et vendeurs d'accéder aux outils contractuels, au compte séquestre et à l'accompagnement professionnel nécessaires pour sécuriser une transaction de gré à gré.

Kit contractuel conçu par avocat
Acte de cession, acte de transfert — base documentaire structurée et professionnelle.
Compte séquestre sécurisé
Les fonds sont conservés et libérés par étapes selon l'avancement de la transaction.
Vérification KYB / KYC
Identification et vérification des parties avant toute mise en relation.
Accompagnement dédié
Un conseiller vous suit de la mise en relation jusqu'à la signature.
⭐ Partenaire officiel

En activant votre accès Assurdeal via PortefeuilleAssurance.fr, vous bénéficiez du tarif partenaire négocié et d'un traitement prioritaire de votre dossier.

250 € 187,50 € HT / an

Tarif partenaire réservé aux utilisateurs de PortefeuilleAssurance.fr.

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Accès immédiat après souscription · Paiement sécurisé

🔐 Sécurité & RGPD

Dashlane — Vos accès sécurisés et conformes RGPD

Un cabinet de courtage jongle avec des dizaines d'extranets compagnies, chacun avec ses identifiants. Sans gestionnaire de mots de passe, chaque accès est une faille RGPD potentielle — et un risque pour vos données clients.

Extranets compagnies centralisés — AXA, Allianz, Generali, AG2R… Un seul coffre-fort chiffré pour tous vos accès.
Conformité RGPD — Les mots de passe partagés en clair (email, Post-it) sont une violation caractérisée. Dashlane élimine ce risque.
Partage sécurisé entre collaborateurs — Donnez accès à un extranet sans jamais révéler le mot de passe. Révoquez en un clic.
Transmission sécurisée lors d'une cession — Transmettez vos accès à un acquéreur de façon tracée et sécurisée, sans risque de fuite.
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Dashlane
Gestionnaire de mots de passe pro
Chiffrement AES-256
2FA intégré
Zéro connaissance
Audit des accès
Recommandé par les DPO pour la conformité RGPD des cabinets de courtage
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Un écosystème complet.
Un seul interlocuteur.

Conformité réglementaire, téléphonie certifiée, banque pro, leads qualifiés, sécurité des accès — PortefeuilleAssurance.fr et FR77 orchestrent votre transformation pour que vous vous concentriez sur ce qui compte : votre activité.

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